【柬埔寨詐騙】柬埔寨金融市場情況為何?駐柬台資機構與救難電話整理!

東南亞賣豬仔事件延燒近一個月,受害人數不斷增加,從馬來西亞、新加坡,一路延燒到港澳台。在東南亞國家中,以柬埔寨情形最為嚴重。在華人世界鋪天蓋地報導騙案同時,當地的台商、港商在內的華商也發聲,擔心投資國家被標籤化,恐影響招商環境。本文就將帶您了解柬埔 寨真實的金融現況、台商在柬的投資情況、外商在柬投資比較,以及相關商會、金融機構名目與聯絡方式,動用官方與民間力量,共同營救滯柬受害人。

柬 埔 寨 檔 案


  • 地理環境:位於中南半島西南部,東面與越南接壤,北面與寮國接壤,西面泰國接壤。
  • 國土面積:18萬1035平方公里。
    ➤ 比較:台灣3萬6197平方公里、韓國10萬0210平方公里、廣東17萬7900平方公里
  • 氣候:熱帶,23~32℃ ,無冬天。
  • 民族:高棉族 90%、越僑(京族) 5%、華僑 1%。
  • 官方語言:高棉語。
  • 宗教:佛教上座部 90%,餘為天主教、回教。
  • 首都:金邊。
  • 其他重要城市:西哈努克市 (西港)、馬德望市、暹粒市。
  • 政治體制:君主立憲制;現任首相洪森 (廣東籍華人)。
柬 埔 寨地理圖。整理:秒秒投資高手


柬 埔 寨 經濟發展狀況

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聯合國公布狀況低開發國家
人口結構青少、青壯為主
65歲以上僅占 4.6%
教育程度80.5% 識字率
21% 高中畢業,僅 2%高中以上學歷
HDI 人類發展指數全球第146名
(美國第17名,日本第19名,台灣第23名)
國家 GDP280.2億美元,全球第109名
➤意為全球第109大經濟體
(美國第1名,中國大陸第2名,台灣第22名)
人均 GDP1751美元,全球第153名
➤意為人均收入全球第153名
(美國第11名,日本第33名,台灣第36名)
近年 GDP 成長率2018年 7.3%
2019年 7.1%
2020年 -3.1% (受疫情影響)
2021年 3%
產值最高前5大產業紡織業、鞋業、觀光業、建築業、農業

柬 埔 寨經濟環境

1998年,紅色高棉於柬 埔 寨最後的武裝勢力投降後,柬 埔 寨內戰宣告結束。此後,柬國政府宣布採取自由市場經濟,致力與鄰國建立友好邦交,並積極加入多邊經貿整合,融入世界經濟體系。

在過去20年,柬 埔 寨的政局相對穩定,經濟逐漸起飛。柬 埔 寨的赤貧率也從2004年的53.2%,下降到10%,並期望在2030年進入中等開發國家。

1999年至2008年,國家GDP成長率平均為9.5%,
2008年全球金融海嘯,經濟一度跌落谷底,但很快恢復常態,
2011年至2019年,國家GDP成長率平均為7%,
直到2020年因為疫情,再次出現負成長。

由於經濟成長,帶動了當地工資的上揚,柬 埔 寨修訂了較為完善的勞工保護政策,而柬 埔 寨人的勞工意識極高,時常會罷工,要求雇主提高薪資或改善工作環境。


柬 埔 寨加入的政治與經濟框架

  • 東協成員國
  • WTO成員國
  • 亞投行成員國
  • RCEP成員國
  • FTA成員國
  • 多國之最惠國、特惠國、武器以外全免稅國待遇,特別是在美國歐盟國家
  • 中國一帶一路計畫成員國

柬 埔 寨對外商的態度

在現今的柬浦寨,極度歡迎外商的參與,特別鼓勵外商投資農業、食品加工、旅遊業等。

正也是柬 埔 寨是東南亞的著名古國,暹粒市內依舊佇立著吳哥窟,含有巨大商機,加上經濟表現亮眼,因此相較寮國、緬甸等,更讓外商趨之若鶩。

吳哥窟 (Angkor Wat),建於12世紀的高棉帝國,是現今世界上最大的神廟群,於1992年入選聯合國世界文化遺產。

柬 埔 寨目前的前五大產業為紡織業、鞋業、觀光業、建築業、農業,因為仍然屬於低度開發國家,因此亟需外資進駐,上述產業也都還是外資主導。尤其是紡織業,佔了柬 埔 寨70%的外貿出口額。


柬埔寨的金融市場概況

柬 埔 寨證交所的成立與持股

柬 埔 寨於2006年籌備股市。歷時5年後的2012年4月,柬 埔 寨證交所 (Cambodia Securities Exchange) 正式成立,柬交所代號為 CSX
柬交所的資訊系統是由韓國提供,因此在柬交所的持股方面,柬 埔 寨政府握有55%股權,韓國證交所握有45%股權。

柬埔寨證券交易所的股票

截至2022年8月,柬交所僅有9支股票掛牌上市,其中5支為官股,唯一的外資股票是來自台灣的民營公司掛牌

  1. 柬 埔 寨的5支官股為:
    金邊水務局Phnom Penh Water Supply Authority),代碼 PWSA
    金邊港口Phnom Penh Autonomous Port),代碼 PPAP
    西哈努克港口Sihanoukville Autonomous Port),代碼 PAS
    愛喜利達銀行ACLEDA Bank Plc.),代碼 ABC
    Pestech電力公司Pestech (Cambodia) Plc.),代碼 PEPC
  2. 柬 埔 寨的民股:
    崑洲國際Grand Twins International (Cambodia) Plc.),代碼 GTI
    金邊經濟特區Phnom Penh SEZ Plc.),代碼 PPSP
    DBD工程DBD Engineering Plc.),代碼 DBDE
    JS地產JS LAND PLC),代碼 JSL

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股票名稱介紹
崑洲國際
Grand Twins International Cambodia
● 掛牌於2014年,為柬交所第2支股票、第一支外商股票,代碼 GTI。
● 屬於台灣崑洲集團之柬埔寨分公司。
● 崑洲集團以「海灘褲大王」起家,成立於1982年的台南,1997年就在柬埔寨設廠,先後在上海、越南、廈門、江蘇成立研發中心或設廠。
● 崑洲集團在上海擁有Adidas開發中心,在廈門擁有內銷研發中心及布料開發公司,是Adidas在柬埔寨的最大供應商。
金邊經濟特區
Phnom Penh SEZ Plc.
● 掛牌於2016年,為柬交所第4支股票、第一支本地民營股票,代碼 PPSP。
● 屬於柬 埔 寨皇家集團 (The Royal Group)之子公司,副總為柬籍華人陳豐天,係為柬 埔 寨首富。
● PPSP向公眾發售1157萬股,佔該子公司股票總數的20%。透過這次上市,PPSP可募得825萬美元,公司市值也將達到4200萬美元。
DBD工程
DBD Engineering Plc.
是為柬交所第一家上市的中小企業,屬於「成長板」的企業,代碼 DBDE。



除了股票之外,柬交所另有6家公司發行債券

此14家公司迄今為柬交所帶來數十億美元的投資,柬交所日成交量約在4-5萬美元。

皇家集團柬籍華人副總陳豐天,2016年曾赴台推銷房地產,招商蓋柬國第一高樓「皇家一號」(Royal One),然而建地至今仍是空地,卻已對台灣投資客吸金數億元。
資料來源:鏡周刊


柬 埔 寨股市的特色

柬 埔 寨股市相較鄰國的股市發展,仍然處於嬰兒階段,反面看是資金極不熱絡,正面看是仍舊為一面藍海,發展性極大。

本文就先以柬國股市的缺點說起。

柬 埔 寨股市缺點

  1. 法規不明確
    柬 埔 寨證交所才成立剛滿十年,法規都還處於隨時調整的狀態。導致一有法令調整,上市時間就會推遲。
  2. 企業仍在觀望:
    由於法律可能隨時調整,在柬企業仍猶豫是否上市,恐懼法規一旦有變,會許將負擔更多稅額。
  3. 家族企業掌控:
    柬 埔 寨企業仍是以家族式經營為主,不希望太多閒雜人等分散股權分配或經營權。
  4. 柬 埔 寨人民沒有股票概念:
    仍處於低度開發程度的柬 埔 寨,一般民眾是沒有「股票」概念的,因此柬交所開市十年以來,掛牌公司寥寥無幾。

柬 埔 寨股市優點

  1. 資本逐漸熱絡:
    疫情不但沒有影響柬交所,反而成就了資金的熱絡。從2019年至2020年數據看,單日成交額暴漲808.05%,柬交所市值更增長345%。在疫情年,還有3家公司債券掛牌。
    隨著第一家中小企業上市後,其他中小企業也躍躍欲試。說明了柬交所可迎來起飛期,同時吸引外國投資人的注意。
  2. 「保證獲利」策略:
    為了吸引投資客,柬 埔 寨企業無所不用其極,甚至推出「保證獲利」的策略。
    以第一家上市的中小企業「DBD工程」為例,對投資人開出「年派息不低於5.5%」的承諾,這在其他已開發的金融市場是絲毫見不到的。
  3. 看好台商發展,有機會上市:
    多數台商在柬 埔 寨獲利雙倍成長,以玉山銀行柬 埔 寨子行為例,近日才召開法說會,其在2022年上半年的在柬14家分行總獲利成長47%
    台商崑洲國際早在2014年掛牌,打了頭陣;台灣方面因應政府的新南向政策,也有諸多輔導上市的機構。如果未來申請在柬掛牌,台商股票或將是對台灣投資人更為安心的選擇。

如何投資柬 埔 寨股市?

外國人如欲投資柬國市場,最直接是在柬交所開設證券戶,在柬 埔 寨開設銀行交割戶。但是這種作法不僅極不方便,柬交所也只提供電話人工下單,網頁只能看瀏覽股票走勢,且手續費高達0.5%。

各國/地區對柬 埔 寨歷年投資

● 統計年份為1994年至2021年。

● 投資金額以美元計,四捨五入。

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排名國家/地區投資額 (百萬美元)佔比
1中國大陸20,005.1437.34%
2韓國4,972.789.28%
3英國3,745.746.99%
4馬來西亞2,845.725.31%
5香港2,729.485.10%
6日本2,455.614.58%
7開曼群島1,803.483.37%
8越南1,794.673.35%
9美國1,534.272.86%
10臺灣1,460.442.73%
資料來源:中華民國經濟部

台商對柬 埔 寨投資產業明細

統計截至2021年。

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產業別投資件數投資額 (千美元)
金融及保險業14743,706
成衣及服飾品製造業1027,048
紡織業9 51,504
批發及零售業9 24,466
農林漁牧業6 12,033
塑膠製品製造業5 14,890
不動產業414,988
木竹製品製造業327,789
營造業35,900
機械設備製造業213,552
皮革、毛皮及其製品製造業23,600
運輸及倉儲業2350
紙漿、紙及紙製品製造業17,056
支援服務業14,800
電子零組件製造業12,000
電力設備製造業12,000
化學材料製造業11,250
教育服務業11,190
食品製造業11,000
醫療保健及社會工作服務業1350
資訊及通訊傳播業129
資料來源:中華民國經濟部

在柬台商團體、金融機構總覽

目前確認仍待救援的台灣同胞高達300餘人,據行政院統計恐還有2千至5千名受害者處於失聯狀況;香港受害者高達雙位數,澳門亦有零星個案。

而台灣比起港澳的救援更加困難,除了受害者人數眾多,另還有我方與柬方並未締結正式官方關係,因此需要靠官方和民間共同幫助。慶幸的是,由於柬 埔 寨將舉行2023年東南亞殘運會,注重國際形象,已承諾會共同救援受難外國人。

目前已知我警方已與泰國警方合作外,另還有GASO全球反詐騙組織慈濟基金會等民間團體參與救援,甚至亦有網紅和黑道親自前往柬 埔 寨,分別成功救出40位與20餘位受害者。

此外,現時已有多名立法委員和柬 埔 寨當地的台商會聯手參與救援行動。下表就柬 埔 寨當地公開的台商團體與聯絡方式列表說明。

駐柬埔寨台商會團體

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團體名稱聯絡電話地址
柬埔寨臺商協會+855-23-982222No.88-7, Duong Ngeap II Street, Trea Village, Sangkat Steung
Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia
臺商紡織成衣聯誼會+855-44-715125未提供
外貿協會駐金邊辦事處+855-23-902-695
+855-69-212-695
Building TK Royal One Unit 2C&D, #155,
Russian Blvd.(St. 110), Tuol Kouk, Phnom Penh, 120404, Cambodia.
快樂球隊+855-12-929528未提供
資料來源:中華民國經濟部

駐柬埔寨台灣金融機構

目前柬國有 30 餘家商業銀行,專業銀行 7 家、外國銀行代表處 3家、小型金融機構 25 家,其中 8 家外資銀行(2家馬來商、1家新加坡商、1 家澳商、3韓商及 1 臺商)。

這裡特別要提到的是,在香港的受騙案當中,有詐騙犯假借駐柬的新加坡銀行之名,試圖誘騙受害人前往柬埔寨。如接到類似訊息,請先確認該金融機構有無在柬營運。

<下表可左右移動瀏覽>

機構名稱電話地址
第一商業銀行金邊分行+855-23-726806-8#1181F, 66, Norodom Blvd, Sangkat Cheychomnoas, Khan Daun Penh, Phnom
Penh Cambodia
兆豐國際商業銀行金邊分行+855-23-884558139 Independent Monument, BKK I, Chamkarmorn, Phnom Penh,Cambodia
合作金庫金邊分行+855-23-430-800Teuk Thla Building No.A111 Confederation de la Russie Blvd, Sangkat Teuk
Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.
國泰世華銀行(柬埔寨)
股份有限公司
+855-23-211211No.68, Samdech Pan St, Khan Daun Penh, Phnom Penh Kingdom of
Cambodia P.O.Box No. 688
玉山銀行柬埔寨子行
聯合商業銀行
+855-23-427-995No. 61, 130 Road, Sangkat Phsar Chas, Khan Daun Penh, Phnom Penh,
Cambodia
上海商業儲蓄銀行
代表辦事處
+855-23-964811
+855-6185-9370
13F, Phnom Penh Tower, No.445, Preah Monivong Blvd., Sangkat Boeung
Prolit, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
資料來源:中華民國經濟部

駐柬埔寨台灣運輸機構

<下表可左右移動瀏覽>

機構名稱電話地址
中華航空+855-23-223525
訂位電話:+855-23-222056/058
No. 32, Norodom Blvd., Sangkat Phsar Kandal II Khan Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia
長榮航空公司+855-23-219911/210303
訂位電話:+855-23-210303/219911
Suite 11-14B/79, Rue 205,Sangkat Tomnoubteouk,Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia.
資料來源:中華民國經濟部

東南亞詐騙求助電話

含中華民國、中華人民共和國外交部緊急救難、代表處、使領館、總領館、港澳特區求助電話。

秒秒證券同時在此提醒,不只柬埔寨,身處東南亞各國的國人與華人請都多加小心。

常見問題:

柬埔寨的支柱產業?

紡織業。

國人旅外急難救助電話?

中華民國:800-0885-0885。
中華人民共和國:0086-10-12308、0086-10-5991-3991。
新加坡:+65-6238-7616。
馬來西亞:+603-8000-8000。

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