【半導體ETF】如何投資半導體ETF?台美半導體ETF有哪些呢?

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1. 什麼是 半 導 體 ETF?

在全球半導體產業扶搖直上的時代,科技與日俱進的情況下,比如大數據、電動車、AI、元宇宙等,這些對晶片半導體的需求只會有增不減,這造就了半導體未來的廣大的成長空間及投資機會。

隨著主題式 ETF 的多元性,當中的題材大致都脫離不了高股息、ESG、高科技以及半導體等聚焦在特定的產業及領域中。半導體 ETF是一種投資一籃子半導體生產公司的股票方式。半導體 ETF 可以是主動管理,也可以是被動追蹤並觀察半導體股票指數。

2. 台美 半 導 體 ETF有哪些呢?

台灣 半 導 體 ETF

台灣半導體產業在國際上表現非常優異,一提到到半導體產業避免不了會想到台積電、聯發科等知名企業, 包含台灣熱門的0050 ETF,它最大成分股也是台積電及相關半導體產業。 其中富邦投信發行的ETF:富邦台灣半導體 ETF( 00892), 是一檔高度追蹤台灣半導體產業的 ETF。

在台灣,目前半導體為投資主題的ETF有3檔,分別為中信關鍵 半導體(00891)、富邦台灣 半導體(00892)、新光台灣 半導體30(00904)。這三檔台灣半導體 ETF中的00891及00892是成立快一年了,於2021年5月及6月成立;而00904是於2022/02/23成立,尚未滿一年。

台灣熱門 半導體 ETF 一覽

代碼ETF名稱發行商規模投資策略
00891中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體 ETF基金中國信託投信19,247.63(百萬台幣)經理公司採用指數化策略,扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數(即「ICE FactSet臺灣ESG永續關鍵半導體指數」)之績效表現為操作目標。
00892富邦台灣核心 半導體 ETF基金富邦投信8,575.88(百萬台幣)採用指數化策略管理投資組合以追蹤標的指數之績效表現,主要投資標的將以標的指數成分股為主,且為符合本基金之指數表現操作及資金調度需要。
00904新光臺灣全市場 半導體精選30 ETF基金iShares(BlackRock)1,901.11(百萬台幣)投資於台灣之上市股票、指數股票型基金受益憑證 (含槓桿型 ETF或反向型 ETF)、認股權憑證、債券型(含固定收益型)及貨幣市場型證券投資信託基金、期貨信託基金等有價證券。
ETF 規模統計截止日為2022年4月30日

台灣 半導體 ETF 市價績效圖

半導體ETF
資料來源:moneydj 理財網

美國 半 導 體 ETF

費城半導體指數(PHLX Semiconductor Sector Index)也稱費半,是美股一個熱門的產業指數,經營半導體製造、設計、配銷、銷售的重要公司。

費半指數的知名度雖然不及道瓊工業指數、納斯達克指數、S&P500等,但不少投資台股的投資者覺得費半與台股的走勢息息相關,因此經常關注費半指數。

國泰費城半導體ETF(00830)直接追蹤PHLX美國費城半導體指數,買賣也非常簡單方便。在台灣的投資者只需要透過國內券商或自行透過海外券商下單交易即可。另外介紹美股半導體ETF – SOXX和SMH。

費半 熱門半導體 ETF 一覽

代碼ETF 名稱發行商規模投資策略
00830國泰美國費城半導體 基金國泰投信12,893.16(百萬台幣)
截止日為2022年4月30日
至少8成以上資產直接投資於美國股市,並以美國費城 半導體 指數成分股為主要投資標的,同時考量基金操作及資金調度需要,輔以交易有關之證券相關商品。
SOXXiShares半導體 ETFiShares(BlackRock)7,600.58(百萬美元)旨在追蹤由美國半導體行業的投資結果。通常會將至少80%的資產投資於其指數的成分證券以及經濟特徵與其指數成分證券基本相同的投資,並且可能將其最多 20%的資產投資於某些期貨、期權和掉期合約、現金和現金等價物。
SMHVanEck半導體 ETFVan Eck8,400.00(百萬美元)追蹤MVIS US Listed Semiconductor 25 Index,投資的標的以半導體產業為主,費半指數也成策略參考。
ETF 規模統計截止日為2022年5月31日

費半 ETF 市價績效圖

半導體ETF
資料來源:moneydj 理財網

台灣與美國 半導體 ETF的關聯性

半導體產業為國際性產業,市場漲跌由全球供需狀況來決定,半導體產業景氣的鑑定需要著重於全球去研究。美國目前是全球最大半導體市場,費城半導體指數也成為全球半導體走向的代表,而近幾年因電子產業主導台股指數的漲跌,台灣加權指數和費城半導體指數有著高度的關聯性。

另外,只有台積電ADR有名列在費城半導體指數。台股中半導體類的股比重高達近4成,因此許多投資者將費半指數看作是投資台股的重要指標。費半指數於美國開盤後的走勢經常影響台灣期貨盤後電子盤交易的波動。因台灣半導體 產業鏈十分完整,當投資者在買賣半導體相關個股時,也會參考費半指數作為投資的根據,透過費半走勢判斷半導體產業的漲跌走向。

3. 如何投資 半導體 ETF?

  1. 在台灣人士若想投資半導體 ETF,主要有兩種管道,「券商複委託」以及「海外券商」
  2. 券商複委託是指投資人委託國內券商買賣債券ETF,國內券商再委託海外合作的券商下單。
  3. 目前台灣大多券商都有開辦複委託業務;海外券商則是投資者自己到美國券商開戶,比如IB盈透證券。
  4. 現在不少美國券商有提供繁體中文線上開戶介面,上網填寫資料通過審核就可以自行下單!投資美股更為方便,美國券商像IB盈透證券是全球最大券商,也是上市公司,安全可靠,而且「海外券商」買賣手續費比「券商複委託」低很多。
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什麼是 半導體 ETF?

在全球半導體產業扶搖直上的時代,隨著主題式ETF的多元性,當中的題材包括了半導體。半導體ETF是一種投資一籃子半導體生產公司的股票方式。

台灣熱門 半導體 ETF有哪些?

中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)、新光台灣半導體30(00904)

台灣投資者可投資的美國熱門 半導體 ETF 有哪些?

國泰費城 半導體 ETF(00830)、iShares 半導體 ETF(SOXX)、VanEck 半導體 ETF(SMH)

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