【反向ETF】什麼是反向ETF?優點與風險又是什麼?4大重點教您如何投資反向ETF!

相信您聽過ETF,那什麼是反向ETF呢?反向 ETF的優點與風險又是什麼?反向 ETF有時怎樣做回報計算?什麼時候適合投資反向 ETF?5大重點教您如何投資反向 ETF!

反向ETF

1、什麼是反向 ETF?

反向ETF(Inverse ETF),又称做空ETF,反向 ETF和一般的ETF一樣,追蹤相關的指數,但「反向」的回報與相關指數呈反比,意思是相關指數上升,反向 ETF的價格就下跌;而相關指數下跌,這時反向 ETF的價格就上升。因此投資目標就是是要獲得與相關指數表現反向所產生的收益。

ETF是在證券交易所等的指數基金,走勢與追蹤資產相差不多,而反向 ETF是與追蹤其相關指數之相反,這時若投資者買入反向 ETF,就能進行對沖。

2、反向 ETF的優點與風險又是什麼?

反向 ETF的優點

  1. 在股市崩盤時有賺錢的機會:相對於做空、期權商品等,反向 ETF更適合新手入門。它不需要保證金賬戶,可下跌時賺錢,但不必賣出任何商品。
  2. 以反向 ETF做對沖,保護投資組合:投資者可以透過反向 ETF,為自己投資組合設計對沖,降低股市下跌時所產生的風險及不確定性,甚至因此而獲利。當投資者看好長遠的市場時,而短線現階段處於高位,預期中或許也會有所調整,但不想賣出股票時,就可以透過反向 ETF為整個投資組合降低風險。若市場情況稍為上漲,反向 ETF會下跌,雖然減少獲利,但不至於發生重大損失。

反向 ETF的風險

  1. 不適合長期持有:具複利風險,反向 ETF的管理費通常比較高,長期持有會影響收益率,因此不適合長期投資。
  2. 折價/溢價風險:一般反向 ETF的盤中預估淨值與市價之差距可能會比較高,投資者需注意應避免買入溢價過高的反向 ETF。
  3. 信用風險:投資者在買入反向 ETF時,需考慮到的是盡量挑選流動性高、資金量龐大的反向 ETF,同時檢討其做空標的是否有履行義務的能力。比如做空S&P 500、道瓊工業指數等。

3、反向 ETF的回報計算

反向 ETF點回報計算其實不難,部分反向ETF亦有槓桿的作用,可以將回報放大,同時也可以將虧損放大,投資者在進行投資時需要小心處理。

比如:1倍槓桿(-1x)的反向 ETF,相關指數當日下跌6%的話,該反向 ETF理論上單日回報就會有6%。(不包括費用及開支);而2倍槓桿(-2x)的反向 ETF,相關指數當日下跌6%,該反向E TF理論上就會升12%。

槓桿指數反向 ETF(不包括費用及開支)
沒有槓桿下跌1%上升1%
2倍(-2x)下跌1%上升2%
3倍(-3x)下跌1%上升3%

美股反向 ETF代號

反向 ETF可以追蹤商品有很多種,美股反向 ETF有下列幾項:

美股反向 ETF代號ETF代號追蹤指數槓桿倍數管理費比率
Short S&P 500 SH.US標普500指數-1X0.88%
Direxion S&P 500 Bear 3xSPXS.US標普500指數-3X0.95%
UltraPro Short QQQSQQQ.US那斯達克100指數-3X0.95%
Short Dow 30DOG.US道瓊斯工業平均指數-1X0.95%
UltraPro Short Dow 30SDOW.US道瓊斯工業平均指數-3X0.95%
Direxion Emerging Markets Bear(EDZ.US)EDZ.USMSCI新興市場指數-3X0.95%
UltraShort Oil & GasDUG.US道瓊斯美國石油及天然氣指數-2X0.95%

4、什麼時候適合投資反向 ETF?

以反向 ETF作對沖

反向 ETF除了投機之外,還可以做對沖。有時預期股價會下跌,這時候就是買反向 ETF對沖的最佳時期。比如2020年初美國大選投票前一個月,這時就可以買反向 ETF對沖做對沖策略。

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什麼是反向 ETF?

反向 ETF和一般的ETF一樣,追蹤相關的指數,但「反向」的回報與相關指數呈反比。

美股反向 ETF代號有哪些?

Short S&P 500、Direxion S&P 500 Bear 3x、UltraPro Short QQQ、Short Dow 30、UltraPro Short Dow 30等。

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